苏天发：“深字辈”横空出世，结构性行情依然火爆，三大主线掀起涨停潮

发布时间：2024-09-04 文章来源：量学大讲堂

“深字辈”横空出世，结构性行情依然火爆，三大主线掀起涨停潮

作者：苏天发

今天五大指数继续向下震荡，其中北证跌幅最大，达到了1.33%，上证虽然只下跌了0.67%，但却已经来到了我前期预判的第一个支撑点2784，明后两天要是不能快速站回的话，就会去2740，如果2740还是顶不住，那就只能到2669附近再看了。

个股方面，今天依然跌多涨少。据初步统计，到今天收盘止，今天沪深北三市5351只个股，下跌3878只，跌停34只，上涨1291只，涨停44只，涨幅大于3个点的仅有169只，大于5个点的才79只。

不过，尽管行情如此疲软，但结构性的行情依然火爆，这主要表现在以下几条主线：

1、深字辈

在深圳华强一飞冲天的影响下，一批深圳区域的个股也闻风而动，特别是带有“深”字头的个股，如深华发A、深赛格、深圳新星等。另外，中天精装和银宝山新也是深圳区域的。

深华发：公司的主营业务是精密注塑件的加工、销售；液晶显示器的加工、销售；轻型包装材料的加工、销售以及物业租赁业务。公司的主要产品为显示器、注塑件、EPS产品、物业租赁、废料收入、水电费及其他。8月26日晚，深华发A发布2024年中报，公司实现营业总收入4.08亿元，同比增长8.31%，归母净利润1005.46万，同比增长27.64%。

深赛格：公司是深圳市国资委旗下的国有企业，作为中国电子专业市场经营模式的创办者，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国开办了20余家电子专业市场，构建了以深圳为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的电子市场连锁经营体系，为深圳电子工业的发展和巩固华强北“中国电子第一街”的优势地位发挥了重要作用。 公司持有赛格导航12.5％股份，该司主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统（GPS）产品生产及运营网络服务业务。 公司下属企业赛格龙焱正在积极进行碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设。公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作。

深圳新星：公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售，是国内行业内唯一的拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商。公司铝晶粒细化剂及铝中间合金广泛应用于军工、航空航天、轨道交通、汽车、电子等领域高新铝合金材的制造。公司8月1日公告：拟折价以1.60亿元的价格剥离部分六氟磷酸锂项目资产，包括已投产的一期以及二期生产线相关的机器设备，以聚焦金属材料加工主业，以改善财务状况。9月3日公告：近日，公司拟以人民币1,000万元收购安阳汇正持有的浙江泓芯半导体有限公司(浙江泓芯新材料股份有限公司)8.0989万股股份，占标的公司总股本的0.5556%。

银宝山新：公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司实际控制人为中国东方资产管理有限公司，我国四大AMC之一。 公司汽车注塑结构件业务已开发广汽乘用车、广汽三菱、吉利、比亚迪、威马、小鹏等主机厂客户，以及樱泰、林骏、佛吉亚、宁德时代、华为等汽车零部件客户；公司在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、ASM、ABB、GE医疗等世界知名企业；公司官网显示公司高端装备有先进半导体芯片激光焊接机产品。22年10月28日互动易平台回复：公司智能物联网机器人有送餐机器人、工业机器人等产品。

2、华为产业链概念

这个概念包含华为概念、华为海思、华为汽车、华为折叠屏、华为鸿蒙概念等等。这些概念主要是由近期华为新品发布的消息所驱动，各个细分概念均有自己的龙头，但影响面、覆盖面比较深广的却是深圳华强和科森科技，其次是新亚制程和宝馨科技等。

新亚制程：公司业务主要分为“锂离子电池电解液制造业务”“化工材料-胶粘剂制造业务”及“电子制程配套服务业务” 三大业务。公司2023年年报显示，华为连续多年为公司第一大客户，华为技术有限公司及其关联方营收占比达35.06%。5月20日互动：清陶能源为公司客户，公司向清陶能源供应铁锂储能和动力、三元动力、锰基动力等多个体系的电解液产品。在高镍硅碳、半固态电池电解液等领域，公司与清陶能源也有研发合作，但未产生实质性收入。

维科技术：公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业。23年半年报：公司布局的无人机电池产线和技术，已得到行业大客户的认可。24年半年报显示：公司对Ultimems Inc.(C aym an)（及至微机电）的非财务性投资为1742.52万元。及至微主要核心技术应用于车用PGU 高亮度激光投影模块、AnyBeam激光微型投影仪以及微型激光投影模块在穿戴式AR眼镜与视网膜扫描成像技术，目前主要产品仍处于研发、市场应用验证阶段。另外，公司还参股卓力能电子，标的公司的雾化器产品主要用于终端产品蒸汽式电子烟 。公司华为瓦特实验室合作开发硅负极材料；维科新能原有动力电池。

3、固态电池

这个概念的启动开始是由“鹏辉能源发布第一代全固态电池”的消息所驱动，接着又被“中国科学家实现全固态电池材料新突破”的事件所接力，从而导致了固态电池的就地崛起。前期的龙头毫无疑问是鹏辉能源，这两天的龙头则换成了南都电源。在此过程中，天天拉板的科森科技也有固态电池的概念。此前6天4板的凯盛科技，也有固态电池概念。正是由于它们的不断拉板和刺激，才导致了今天的固态电池再次掀起一波小小的涨停潮。

科恒股份：公司为珠海市国资委控股下的国有企业，专注于稀土发光材料的国家级高新技术企业。主营业务为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料的研发、生产和销售。2月9日公司互动：公司全资子公司浩能科技研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获得订单。9月3日公司再互动：固态电池主要是改变固态电解质，我司正极材料可应用于固态电池正极部分。

德尔股份：公司作为一家综合性的汽车零部件系统供应商，据8月28日晚公告，2024年上半年公司实现营业收入22.87亿元，同比增长5.74%；净利润1829.29万元，同比增长209.75%。

公司在广泛服务于国内外重要整机厂商的同时，还不断丰富产品线，积极布局氢燃料电池、全固态电池(ASSB)等新能源产品领域。据公司8月27日互动：公司研发的固态电池，未来将根据研发进展、产品性能及市场需求，拓展电动汽车、穿戴设备、无人机、日用消费等多应用领域市场。9月2日再互动：公司目前固态电池产品已通过第三方机构的针刺试验、过充电试验和加热试验。

丰元股份：公司是一家锂电正极材料企业。2022年12月15日投资者关系记录表：公司在钠离子电池正极材料方面，依托于中科丰元高能锂电池材料研究院的相关团队，有较为丰富的技术储备；公司在固态电池正极材料方面也有相应研发布局。 公司自 2021 年 7 月批量为比亚迪供货以来，比亚迪已成为公司正极材料第一大客户，公司继续加强与比亚迪的深度合作，目前与比亚迪共同进行产品性能升级测试项目， 预计测试完成后双方的业务合作量有望进一步提升。

以上分析，纯属个人的复盘总结，仅供理论探讨和技术交流，不作为实盘依据或投资建议，据此操作，盈亏自负，老兵帅克概不负责。

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