新能车爆发的趋势肉眼可见,锂盐、锂矿愈发供不应求。 需求角度,发展新能车成为全球共识,中、欧、美需求梯队渐次展开。 国内新能车正在从“政策驱动”向“消费驱动”转型,特斯拉、比亚迪、新势力三强培育消费者认知,华为汽车异军突起,大众ID.6更具性价比面世在即,消费者越来越自发的购买新能车。 欧洲碳排放罚款政策趋严,大力发展新能车已是车企的必然选择。
07-04核心结论:(1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上;(2)EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其
06-27比亚迪刀片电池,以一己之力把磷酸铁锂从边缘化拉了回来。” 几天前,位于2021届中国汽车重庆论坛上,王传福在演讲中,表达了上述观点。话语背后,虽不排除其为自家产品造势的意图,而目前比亚迪重庆壁山工厂的电池产能已达20GWh,年底还要达到35GWh。 但更多反映出的还是,曾经总被扣上“低端”帽子的磷酸铁锂电池,重新成为了整个新能源行业的“香饽饽”,甚至大有
06-17资本市场,唯一确定的事情,是一定会有意外发生。今天的意外,来自于高考。 下午,正读着语法蹩脚的港股招股书,想着头寸又不够了又要干掉哪只爱股,突然同事电话过来,要我写篇作文,题目如今天的上海卷。 一刹那回到了那年的夏天,高考首日,考语文。天气炎热,除了考场沙沙的写字声,窗外街道寂静的可怕,只有知了声声入耳。我稀里糊涂写了篇满分作文,这
06-08我对焦煤是有感情的,我刚入行的时候就看被安排焦煤。要知道资本都是势利的,当年我所在的基金管理公司,彼时研究团队不超过10个人,能安排一个人专门去看这个行业,就说明了其重要性和热度。在当年,山西焦煤(西山煤电)在A股的地位,大致相当于现在宁德时代在A股的地位。现在很多人对焦煤都已经不熟悉了,所以需要科普一下。 焦煤,与其说是一种能源,不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭,在高炉炼钢的环节,除
06-01新能源车火热,锂电池需求蹭蹭上涨。但如今,钠离子电池又将横空出世,吸引了市场的目光。 5月21日上周五,宁德时代董事长曾毓群在股东大会上透露,将于今年7月份左右发布技术已经成熟的钠电池,由于系新推出,钠电池可能比锂电池贵。 钠电池是什么?与锂电池有什么差别?未来的应用路线如何?这都是投资者十分关注的问题。 01 什么是钠电池?
05-25自从前几天写完那篇滞涨的文章后,消费股尤其低估值消费股就逐渐涨起来了,昨天中药股趁着小风口大涨,还有一些原本不入流的消费股,报喜鸟、莱绅通灵、承德露露、汇洁股份,这些都被游资光顾,连续拉涨停,养元和地素的表现也不错。游资是很敏锐的,我还记得去年资源股上涨初期,游资就猛干云铝股份。股市是个传播学,一开始只有极少数最敏锐的投资者发现滞涨来了,开始买入消费股,随后有一批跟风的趋势投资者买入,然后是公募基
05-14“一枝刘,华商报,三宝双喜羊肉泡!”这是30年前西安城里面广为流传的一个顺口溜,说的是那时火热的一个保健品品牌“一枝刘”。这个保健品背后的男人叫刘建申,擅长讲故事,在宣传方面颇有天赋,上世纪90年代通过保健品迅速发家。通过连续资本运作,刘建申现已成为上市公司国际医学的实际控制人,近期又带领国际医学杀入生殖医学赛道。旧的故事已经远去,新的故事才刚刚开始。 上个月,公募一哥张坤今年第一次调研,就选择
05-132012 年 4 月 22 日,中国第一批用户从特斯拉公司 CEO 手中拿到了属于自己的车钥匙。这天被定为“特斯拉正式进入中国日”(《车百科》 2020 年 5 月 18 日)。 但在过去整整 10 年里,在中国,很少有人知道特斯拉
05-12★近期策略观点: 精选α的良机 ——业绩披露期,美国通胀预期回落,中国国债收益率下行。近期在业绩期+流动性催化的双重催化下,投资者调仓、换机构、布局高景气方向特征较为明显,市场在精选α的背景下,我们年度策略和4月月报重点推荐的服务业、优势制造、医药成为机构主要调仓方向。 ——往后看,市场主要焦点在基本面的提升与流动性预期收紧的赛跑,阶段性谁成为领跑者,是当前
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