杨晨读研报1017:华为算力与四川长虹

发布时间:2023-10-17 文章来源:量学大讲堂

受益概念股

1,高新发展:拟收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权。

华为目前最大的催化是即将被高新发展收购的华鲲振宇。

1)公司2023年营收目标80亿

2)10月19日复牌,明年并表

华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据,风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),明年拿卡份额不变的情况下,国产算力市场规模翻倍,也就是150亿左右营收,特别确切的计算器不好按,只能简单按照这个营收规模,去比对其他服务器厂商的市值,再给一些遥遥领先的溢价。

晟腾920应该马上发布,这颗芯片的意义,不会亚于5G芯片,因为都是先进制程,都是卡脖子的关键领域。

所以高新发展以后大概率是国产算力绕不开的标的(未持有该股),而四川长虹同样也持有部分华鲲股权,并且一直是晟腾服务器的代工厂,代工的问题不那么重要,高新发展真正扩出产线后需要数年,届时的AI是何种景象不得而知,A股里一向短期权重大于其他,眼下核心催化就是华鲲复牌。

高新发展这事如果能成,高新发展将会是7-10一字板、直接点火华为算力

2,君逸数码:与高新发展相同实控人——成都高新投资集团有限公司,成都高新投资集团持股比例16.67%,是公司的第二大股东。同时在高新发展的2023年半年度报告中提到,君逸数码是母公司的联营企业,且和高新发展存在业务往来。

3,四川长虹:公司出资48.38%的四川中万宏源长虹股权投资基金持有华鲲振宇5%股份。

4,宁夏建材:拟换股吸收合并中建信息,而华鲲振宇与中建信息达成了战略合作,双方将有效整合资源,创新协同发展模式,共同探索信创生态圈建设,为信创产业发展注入新的动力。

5,远东传动:公司间按持股黄河信产12%股权,黄河信产聚焦打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。

6,特发信息:凭借自身产品优势,成为了华为鹏程云脑二期项目、中原人工智能智算中心项目、以及国家超级计算机深圳中心等超算数据中心昇腾设备集成/总承包项目。

7,真视通:公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”的合作之路。

8,同方股份:2023年2月同方计算机联合华为,推出基于昇腾技术的AI服务器,并于北京昇腾人工智能计算中心签约达成合作,预计算力使用规模超过248P。

9,神州数码:其于“鲲鹏+昇腾”算力,展开自主品牌全新布局,以客户为中心,以多样性算力为核心,打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。

10,拓维信息:与华为全方位深入合作,推出基于昇腾处理器的AI产品,构筑业界超强AI算力平台




  • 选择付款方式

  • 结算信息

  • 打赏金额:¥1

展开

已有0人打赏 , 共 2学员评论

  打赏记录 查看更多
    没有打赏记录
  学员评论 查看更多
  • 会员201903126973 2018-11-02

    穿越好像是三三原则吧。目前才是两天吧。

  • 会员201903122871 2018-11-02

    穿越在中级班讲过,没有时间的要求。

发表评论
清除
p

本网站为量学特训班网络课程的唯一教学平台,不提供证券咨询服务。所有老师的言论仅代表个人观点,不代表主办方和量学大讲堂的立场。所有授课老师承诺遵守国家法律,包括但不限于不得代客理财,不得收费荐股,没有任何收费的QQ群,仅在本平台授课,其余皆为假冒。如有违反,欢迎举报。举报电话:15510242843。

  • 量学大讲堂

  • 大讲堂手机端

  • 量学

Copyright©  2017  版权所有  江西分形信息科技有限公司  赣ICP备2021009564号-1  |  网站建设技术支持-天润顺腾